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    机构重磅推荐12大港股 前景改善估值吸引

    2018-07-23 15:19:01 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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      花旗:对中资石油股改观 升中石油(00857.HK) 及中海油服(02883.HK) 评级至「买入」

      中石油(00857.HK) 、中海油服(02883.HK)

      花旗发表报告,基於国际油价走高(料可稳定高於每桶65美元)、天然气业务前景改善,兼且中资石油股目前估值吸引,料盈利可望复苏、派息上升及政府政策支持,该行对中资石油股看法转为正面,虽然投资者持续低配了中资石油股的持股。

      该行指,中资石油股去年股价跑输MSCI中国指数,但相信今年情境将会改变,该行决定上调对中石油(00857.HK) 投资评级,由「沽售」一举升至「买入」,同时将目标价由4.8港元上调6.7港元;对中海油田服务(02883.HK) 投资评级亦由「中性」上调至「买入」,目标价由原来7.2港元上调至11港元,此相当预测市账率1.15倍。花旗表示,上调对中石油於2018年及2019年每股盈利预测16至19%,以反映内地天然气生产及管道接驳量提升;该行亦看好中海油田服务,以反映其和半潜式钻井平台使用率提高。

      高盛:升九仓(00004.HK)目标价至37港元 评级“买入”

      九仓(00004.HK)

      高盛发表研究报告,指虽然九仓(00004.HK) 过去一个月股价表现强劲,但仍重申其”买入“评级,目标价由34.7港元升至37港元,主要由於内地业务前景较佳所致.该行又指,虽然不认为九仓与会德丰(00020.HK) 会合并,但认为若进行股权交换等重组实现,将带动集团股价进一步上升。而若果由会德丰提出换股或现金收购等途径进行私有化的话,九仓的小股东得益未必少於会德丰的小股东。换言之,高盛认为九仓近期股价跑赢大市,意味会德丰股价亦有更多上升空间。

      里昂下调通达(00698.HK)目标价至2.8港元 评及(买入)

      通达(00698.HK)

      里昂发表报告,预期通达(00698.HK),盈利增长应可在2018年恢復,因更多高端型号手机外壳样式推出、主要客户持续增长及没有较大的支出。该行预计,集团可达到2017年手机外壳產量约8,000万件的指引,但由於涉及低端型号,产品均价可能会下降。该行预计,2018年小米/华为/OPP的整体出货量可按年增长20%/15%/16%,将可推动通达的產量增长,料集团今年外壳產量可达9,000万件。该行又料集团今年的外壳产品均价亦有上升潜力,因受惠于主要客户推出更多高端型号手机,涉及金属、玻璃/塑料等新外壳产品增多。

      高盛升会德丰(00020.HK)目标价至70.8港元评级“买入”

      会德丰(00020.HK)

      高盛发表研究报告,重申会德丰(00020.HK) 评级“买入”,并升目标价自66港元上调至70.8港元,反映对九仓(00004.HK) 之目标价自34.7港元上调至37港元。该行指会德丰股价过去一个月升12%,主要受惠于九仓及九龙仓置业(01997.HK) 股价表现强劲,上月九仓股价表现理想,相信目前跑输之会德丰将有上升空间。自去年11月底低位起,九仓股价已反弹33%惟会德丰仅弹11%。该行并指,若会德丰果真私有化九仓,相信对股价有进一步正面影响,而控股股东吴氏家族自去年中起,亦密密于公开市场增持会德丰股票。

      建银国际:南旋控股(01982.HK)增长潜力提高 升目标价至3.8港元

      南旋控股(01982.HK)

      建银国际发表研究报告称,预期南旋控股(01982.HK)2018/2019年核心盈利将分别增长28%和44%。该行根据公司2018年15倍市盈率,上调目标价由3港元至3.8港元,并维持“优于大市评级”。公司此前2018年市盈率为13倍,上调的依据是增长潜力的提高、运动服饰比重的增加和消费群体的多元化。该行称,我们预期受越南工厂生产提速、产量加速增长推动,南旋控股2019年(财年截至3月31日)仍将保持同比26%的强劲收入增长。公司产品销量增长将会提高公司的平均售价。

      建银国际:周大福(01929.HK)内地零售市场持续复苏 重申“优于大市”评级

      周大福(01929.HK)

      建银国际发表研究报告称,重申周大福(01929.HK)“优于大市”评级,维持目标价10.8港元,基于2018年22倍市盈率。该行相信公司将继续受惠于内地零售市场的持续复苏、稳定的入境游客、强劲的经济增长及活跃的资本市场。该行称,2018财年第三季度零售业绩强劲,但增速较2018财年第二季度放缓,放缓的原因估计主要是由于2018财年第三季度的基数较高。该行表示,零售点的扩张明显推升了公司销售增长。2018财年第三季度,周大福的内地市场零售额受同店销售5%的同比增长推动上升。香港市场的情况则有所不同,零售额在同店销售同比增长5%的情况下,因销售点终端的减少而下滑。两个市场的趋势均表明珠宝销售比例较上一季度有所增加,对毛利率有积极作用。

      大和:升中集安瑞科(03899.HK)评级至”买入“ 目标价上调至8.8港元

      中集安瑞科(03899.HK)

      大和发表报告指,早前将中集安瑞科(03899.HK) 评级下调至「跑赢大市」,因集团2017年业绩表现或会低於市场预期,及其估值存在溢价。不过,该行现在相信,在2017年至2018年的供应紧张过後,在更严格的液化天然气(LNG)储存政策,及天然气严重短缺的情况下,或会支持液化天然气设备销售更为强劲。大和升中集安瑞科评级至「买入」,目标价由7.8港元,上调至8.8港元。另外,又调升集团2018年至2019年盈利预测7%至9%。大和认为,内地政府意识到LNG在解决季节性天然气短缺问题上的重要性,因此提出了稳建的产能增长目标,计划至2021年,将北方LNG接收站的接收及储存能力,提升152%及188%,至37吨及37亿立方米。相信集团作为LNG储存罐制造商及接收站EPC合约商的龙头之一,LNG设备销售具韧性。

      花旗:升正通汽车(01728.HK)目标价至13.7港元 评级”买入“

      正通汽车(01728.HK)

      花旗发表研究报告,调升正通汽车(01728.HK) 目标价,由13.31港元上调至13.7港元,投资评级「买入」。该行重申对公司看法正面,预期集团在2017年至2019年的汽车金融纯利年均复合增长率可有114%。另花旗又上调集团2017年至2019年盈利预测,由原来的11.3亿元人民币(下同)、18.2亿元及30.6亿元,升至12亿元、20.7亿元及32.5亿元人民币,以反映较佳的新车销售、产品均价和毛利率预期。

      大和:上调新奥能源(02688.HK)评级至“买入”目标价60港元

      新奥能源(02688.HK)

      大和发表报告称,将新奥能源(02688.HK)投资评级由“跑嬴大市”升级至“买入”,目标价由57.04港元提高至60港元。大和称,去年新奥能源大升75%,该行今年对中国城市燃气股首选新奥能源。原因是其综合业务模式,拥有自家的液化天然气(LNG)合约,并积极向大型工商业用户分销能源项目,可能使新奥2018至2019年财年度间实现15%的经常性利润增长。大和表示,相关分销项目缓解了下行风险。新奥将于2018-07-23前以现金结付5亿美元可换股债券,大和预计新奥可望由现时2018年市盈率到10.8倍获得重估。大和也提及,须注意某些省份的关税比预期高及将内地今年7月推出的第一次关税调整等措施。

      大和:降低中国燃气(00384.HK)评级至“跑赢大市” 目标价23.8港元

      中国燃气(00384.HK)

      大和将中国燃气(00384.HK)投资评级由“买入”下调至“跑嬴大市”,而目标价则由28.1港元大幅减至23.8港元。该行称,去年中国燃气的股价上涨近105%。 但“煤改气”(CTG)转换积极,导致内地北部天然气供应短缺15%-25%。大和担忧,内地的天然气公司需要采用现有较昂贵的液化天然气供应住宅、医院和学校等客户,故下调2018至2020财政年度的预测盈利率约5%-11%,并下调目标价和投资评级。该行表示,中国燃气为应对供气增加令利润连续减少,正计划增加农村供气覆盖率,由2017财政年度的110万人增加到2020财政年度倍增至250万人,预计中国燃气在2018财政年度将实现60亿港元净利。

      麦格理:升安踏(02020.HK)目标价至44港元 评级“跑赢大市”

      安踏(02020.HK)

      麦格理调高安踏体育(02020.HK)目标价25.7%,由35港元急升至44港元,评级重申“跑赢大市”。麦格理上调对安踏2017及2018年盈利预测2%及3%,认为2018年将会是公司的投资年,收入增长将为2018年主要推动力,FILA毛利率改善有助推动整体毛利率表现稳定。(中金在线香港综合格隆汇、阿斯达克)

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